南鱼家装全包装修原创大家居产业互联网专辑
从1998年，国务院宣布全面停止住房实物分配,开放商品房市场，家装从魔瓶中被彻底唤出，不断膨胀演化至今已20余年。如今，本处在发展大变革的历史拐点，又适逢新冠疫情的催化剂，家装的未来向何处去？
沉浸行业全链条二十余年，从基层到高管，亲身实践过中外各类公司的各种装修模式、搭建过体系，管理过黑河—腾冲线（胡焕庸线）以东的各地区的笔者，在这里谨从大家居行业角度，提出个人见解，欢迎关注头条号，探讨交流，共同推动行业进化。
背景┃初始粗放管理 助力家装野蛮生长
改革开放后，现代装修工程，是由香港引入大陆，这也奠定了深圳公司在工装领域的地位。家庭室内装修也从刷墙铺地打家具开始，逐步接受现代新材料和新工具。初始家装主流是“清包工”（被家装公司称为“装修游击队”）模式：先谈好工钱，雇佣各工种的工人或工长；再根据工人开出料单，业主买材料；业主监工的家装模式。
为适城市逐步加快的工作节奏，减轻业主时间和精力占用，在北京等城市顺势诞生了以东易日盛、元洲、阔达、龙发“四小龙”为代表的家装公司。面对新兴的天量市场需求诱惑和专业人员资源的缺失，简单粗放的“半包”（包人工+辅料，不包个性化主材）模式成为主流选择：设计师接待客户、出大致方案和人工辅料预算，签合同、陪业主购买个性化主材；由家装公司扣除近半的合同金额作公司管理费用，引流打广告和人员工资；剩余的发包给工长，负责具体施工和辅料购买及维修；监理负责N个工地巡检和中尾期工程款结算催收。这种如同包产到户，权责相对明确的简单模式，激发了相关人员积极性和潜能，满足了当时天量需求。
逻辑┃主流家装进化二个路径
“清包工”或“半包”，构成了业主为解决室内装修，可选的主流家装模式，也是后续各种衍生模式的基础。拨开20余年纷繁复杂，与时俱进的改良表象，从业务重心占比纬度的底层逻辑来看，可分为服务驱动和产品驱动二种主要路径。服务与产品的业务各自构成服务链、供应链。科技是第一生产力，与服务链、供应链联动演化，推动整个行业的进化。详见下图示意
大家居运营路径底层逻辑
服务驱动 是家装界自然进化
初始的家装，属于劳动密集型服务的第三产业。服务行业本质即为服务，也在提升服务质量和效率的道路上不断进化。在本文语境中，广义的服务驱动是指服务作为主要竞争能力，所需的供应链产品，是为了增加服务的竞争优势。狭义的服务，是指家装设计师的设计主导服务及交付工人的安装交付服务等为主要竞争力，结合供应链产品，满足多样性的家装需求。
主要包含有：
清包工模式，不仅“装修游击队”是服务驱动，而且建材超市的“装潢中心”（建材销售的延伸服务部门）的清包工（人工清单预算）+超市材料（材料采购清单）模式也是服务驱动。
半包模式公司和在半包基础上不断迭代发展，开“大店”的“全包”模式公司，及大家居卖场属下的家装公司都属于服务驱动。只不过家装公司的“大店”是为了降低租金成本、树立品牌形象、隔绝流量被外切可能、获得分销渠道价格、一站式选齐提升客户美誉度等而搞的缩小版的居然、红星类卖场。
即便像东日易盛、红蚂蚁等有自建工厂的大型家装公司，其工厂模块是为了向上游要毛利、要效率的业务延伸扩展，不改变家装模块的运营逻辑，也是服务驱动。
产品驱动 是地产界精装降维
在本文语境中，广义的产品驱动，也可说是技术密集型的资源驱动。对家装来说狭义的产品驱动，是把整个室内装修空间，视为一个以功能空间为单位的“产品”，即家装的完整结果是“产品”。产品设计师在后端根据市场，遵循设计标准和模数体系，以功能和生活方式为基础来架构产品；前端的家装设计师本质，是销售的适配调整。傻瓜化的产品销售和交付服务的背后，是技术密集型的各种资源复杂融合支撑。用市场来架构产品、用销售来做产品、用技术来创新产品。相对简单的必要服务链是辅助产品的完成。目前，基本以建筑面积（或套内面积）或住宅整体为装修报价单位。
2004年底，实创装饰开创产品驱动路径先河。“28800，精装抱回家”，推出的2.88万元、18天超级速装套餐，以设计、施工、建材捆绑的差异化家装，震动行业。后继又推出“388元/㎡”18天超级速装、“688元/㎡”任性装、高端的整体家装理想装Plus、以及把家具、家电、软装打包，提供系统解决方案的完美家装。
2014年借助互联网家装与小米及雷军的社会热点风口，被誉为小米的互联网家装品牌——爱空间，顶着传承“专注、极致、口碑、快”的光环，以“699元/平方米、20个工作日、100%自有产业工人”等互联网思维新玩法，闪亮登场，瞬间吸粉无数，火到需要通过众筹陈炜的同学论坛费用方式，才能取经得道。2016年，又调整定位为新品类赛道的“标准化家装”。“标准化家装三大基础设施：一，标准化产品；二，信息化系统；三，产业化工人。”价格升级为899元/平方米，毛坯到精装33个工作日。
为什么实创、爱空间等，会选择这一条路径呢？基因使然而已。孙威原是工装精算师，1999年成立实创是在工装领域创业。陈炜在爱空间之前，创立的装饰工程公司，主要业务是整体精装总包；再之前，是在以定制产品见长的博洛尼，负责全国的精装工程业务。
国内住宅内装的产品驱动，源自2001年开始，万科对“精装交付”的先行追求。在国人对“精装交付”概念还懵懂之时，万科已师从日本松下住工等，开始内装产品化探索，引发相关精装产业链的连锁反应。
积累了万科32年地产开发和百万套精装修交房经验后，万科屈尊以乙方身份降维参与家装进化。2015年，依据万科总部战略，北京万科将“6＋X”战略中“曼哈顿计划”的旧楼改造，轻量化为对接二手房散户的B2C模式，与二手房中介龙头链家合资成立“万链装饰”。同期，上海万科做了“热带雨林”战略的一个家装物种尝试，我在时叫“万科家装”，后改名“美好家”，提供家装定制加载的BBC服务。（挖个坑，后续专文谈论地产精装及BBC）
地产的精装/定制精装（BBC）和家装产品化套餐，大多以平米计价，底层逻辑都是产品驱动，只不过存在集中施工和分散施工差异，规模不同导致成本差异等。产品驱动对精细化管理程度、产品设计的集成融合、成本测算和管控、供应链和服务链管理、资金运用等门槛要求极高，但同时也建立起竞争准入壁垒。
禁锢┃不确定性是发展的无形壁垒
家装是劳动密集型产业，过多依赖于“人”的粗放管理，是长链条家装过程，层出不穷的不确定性隐患根源。
因模式相对简单、资金和软硬件准入门槛低，导致原有从业人员在熟悉规则后，不断同水平分裂繁殖，难以做大；国内区域广阔、习俗各异，相对粗线条管理，以模式领先的京派公司，基本过不了长江；相对精细管理的海派公司，过了江也往往昙花一现；连锁公司对分公司的管控，完全依赖分总的个人能力和忠诚度，规模天花板很低。人员和团队的不确定性是导致“大行业、小公司”存在的主要因素。工装领域上市龙头金螳螂年产值仅200亿左右、家装领域上市龙头东易日盛年产值仅30亿左右；与时下大家居5万亿左右市场容量相比，简直不值一提。
对业主而言，不确定性的陷阱在手工作业为主的家装过程中处处存在。效果不确定、造价不确定、材料质量不确定、施工质量不确定、工期不确定、环保达标不确定、售后维修不确定等等，导致装修成了劳心耗神，斗智斗勇的畏途，影响了装修意愿，尤其压抑了存量住宅的二次装修和局部翻新的巨大内需，间接影响了市场规模。
面对家装的高额、低频、重决策的消费特征；多环节、多角色、长流程、劳动密集等因素导致的客诉频发口碑差，成本及收支不可控等高不确定性，在很长时间内，构成了大资本进入家装的屏障。
破壁┃科技链助力家装 击破不确定性围墙
从二维CAD到三维BIM、从简单机械到数控机床，从纸质表格到ERP系统，从蹲点扫楼到网络营销，从监理抽检到现场实时视频等，科技在与家装行业结合渗透中，帮助服务驱动提升精细化管理比重，助力产品驱动重构家装体系。云计算、虚拟现实、5G等新基建构成下一步发展的基石。
互联网思维对家装的变革推动很大，2007年成立的齐家网、2008年诞生的土巴兔，可以说是围绕流量获取，流量分发的流量平台型“互联网家装V1.0”。对行业的思想启迪和行业资源搅动程度，都远不及2014年勃然兴起的“互联网家装V2.0”。
以有住、爱空间等为代表“互联网家装V2.0”，其实是与资本合作，用产品驱动路径的垂直自营平台，重构家装的一次爆发性尝试和思想启蒙。“打破传统家装暴利、不透明、工期不可控”的概念没错；“低价套餐、短工期”的大方向没错。但将互联网改造“高频、低单值”行业经验，生搬硬套在“高额、低频、重决策，长流程”的家装行业，交学费也就很正常了。没有深刻理解底层逻辑的绝大多数跟风者，落入他们称之为“传统家装”的先前家装公司所犯：嘴大肚子小，赢在前端概念过度营销，输在产品供应链驾驭能力，倒在后端交付能力差的“口碑”负传播的旧穴中，与互联网及科技无关。
虽产品驱动路径没错；借助科技的力量，用技术密集型产品驱动的低成本，碾压传统家装劳动密集型服务驱动的高成本，思路没错，但需要的准入门槛和所需的复杂资源，远超于他们彼时的认知。
未来┃多方资本博弈 家装必被改变
六大门派围攻光明顶
上游千根线，终端一根针的家装公司，从诞生之日，就注定了行业终端集成平台的实质，而平台的资源倍增效用及天量GMV；大行业、小企业，尚未出现绝对份额的龙头企业等，都吸引实力派跨界者和资本的觊觎；产品驱动的精进和科技链进步，不断削弱家装不确定性城墙，千载难逢进入时间窗口，吸引他们择机而动。代表产业未来方向的产业互联网，其庞大投资也需要资本和资源的注入助推。
六大门派围攻家装终端光明顶
“你先把被窝铺好，我马上躺平”，这是今年“贝壳”推出“被窝”家居服务平台当天，天猫家装一位王姓高管的微信回应。（在前文《阿里“同城站”棋盘上，居然、红星等家居卖场何去何从？》中也简略提过阿里布局中的“躺平”）。
得佩服左晖的战略认知和耐心：“不会把服务业口碑倒数第一的家装，和倒数第二的中介，合在一起作”的烟雾弹下，2013年试水家装，通过毫米装饰、速优装饰、南鱼家装，消化手中二手房流量的翻新装修和自如公寓的改造装修。2015年与精装经验和资源最多的万科，合资成立“万链”，试水互联网家装和产品驱动路径。2018年，链家网升级“贝壳找房”，完成存量房字典户型数字库，2020即推出家居服务平台——“被窝家装”，完成从买房、换房、租房到装修一条龙服务，形成数字化住宅消费产业链的流量消化闭环。
但拥有战略见识和草蛇灰线布局耐心的，又何止阿里电商派和贝壳中介派两家？参与竞争的又何止两家？
未来家装预判
未来的家装，大概率不是如今的模样。但不会脱离服务驱动或产品驱动的发展路径。
服务驱动公司会逐步缩小份额，主要存在于高端和低端市场，设计职能会精进到设计事务所/工作室，交付职能会浓缩为交付服务商/个人等，术有专工的各职能组织和个人构成服务链。
产品驱动的绿色工业化定制家装将是市场主流；大家居产品的品牌和品类集约度加大，分布式智造下的产业集群将替代目前大多数工厂，绿色数字化定制供应链占主导地位；3-5家产业互联网生态平台将瓜分绝大多数市场份额。
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